Connecter Docix à Claude, ChatGPT ou Cursor

Adresse du serveur

Transport HTTP « streamable », authentification OAuth 2.0. Il faut un compte Docix.

Connexion

Dans tous les cas, une page de Docix s’ouvre : connectez-vous (mot de passe et code), vérifiez le nom de l’IA, cochez les sociétés qu’elle peut voir, puis « Autoriser ». Vous retrouvez et déconnectez vos IA à tout moment dans Docix › Paramètres › Intelligence artificielle, avec le journal de leurs actions.

Sécurité

• L’IA agit avec vos droits, jamais plus, et seulement sur les sociétés que vous avez cochées. Un accès en consultation seule reste en lecture seule.
• Émettre ou envoyer une facture, rapprocher, classer, corriger les montants d’un achat ou supprimer demande votre accord explicite dans la conversation : Docix affiche un résumé, l’IA attend votre « oui ».
• Une facture émise ne peut ni être modifiée ni supprimée : elle se corrige par un avoir, comme l’exige la loi.
• Le contenu de vos pièces et de vos libellés bancaires est transmis à l’IA comme une donnée, jamais comme une instruction.

Détail des données transmises : politique de confidentialité, section 6.

Exemples de demandes

Outils disponibles (63)

• Lister les sociétés list_organizations Lecture
• Ouvrir un guide de travail load_skill Lecture
• Lire la mémoire de la société list_memories Lecture
• Retenir une préférence remember Avec votre accord
• Oublier des préférences forget Avec votre accord
• Rechercher factures et justificatifs search_documents Lecture
• Ouvrir une facture ou un justificatif get_document Lecture
• Lien vers le fichier d’une pièce get_document_file Lecture
• Lister les fournisseurs list_suppliers Lecture
• Modifier le classement d’un fournisseur update_supplier Avec votre accord
• Lister les comptes bancaires list_bank_accounts Lecture
• Opérations bancaires à justifier list_unmatched_transactions Lecture
• Lister les opérations bancaires list_transactions Lecture
• Détail d’une opération bancaire get_transaction Lecture
• Trouver le justificatif d’une opération suggest_matches Lecture
• Contrôler un rapprochement verify_match Lecture
• Rapprocher des opérations bancaires match Avec votre accord
• Rapprocher un lot de paires sûres match_batch Avec votre accord
• Annuler des rapprochements unmatch Avec votre accord
• Auditer les rapprochements existants audit_matches Lecture
• File « À vérifier » list_review_queue Lecture
• Rapprochements faits par Docix list_auto_matches Lecture
• Annuler des rapprochements de Docix undo_auto_match Avec votre accord
• Classer des opérations bancaires classify_transactions Avec votre accord
• Lister les catégories de dépenses list_categories Lecture
• Créer une catégorie de dépenses create_category Avec votre accord
• Classer des achats categorize_expense Avec votre accord
• Champs lus sur un achat get_ocr_fields Lecture
• Corriger un achat update_expense Avec votre accord
• Relire un achat reprocess_ocr Avec votre accord
• Lister les doublons d’achats list_duplicates Lecture
• Traiter un doublon d’achat resolve_duplicate Avec votre accord
• Envoyer un justificatif d’achat upload_expense Écriture
• Lister les règles de classement list_rules Lecture
• Créer une règle de classement create_rule Avec votre accord
• Supprimer une règle de classement delete_rule Avec votre accord
• Lister les clients list_customers Lecture
• Créer un client create_customer Écriture
• Modifier un client update_customer Écriture
• Lister les produits et services list_products Lecture
• Lister les factures impayées list_unpaid_invoices Lecture
• Lister les devis list_quotes Lecture
• Créer un devis create_quote Écriture
• Envoyer un devis send_quote Avec votre accord
• Transformer un devis en facture convert_quote_to_invoice Écriture
• Préparer une facture (brouillon) create_invoice_draft Écriture
• Photos d’une pièce d’achat list_document_images Lecture
• Visuel d’une ligne de facture ou de devis set_line_visual Avec votre accord
• Émettre une facture finalize_invoice Avec votre accord
• Envoyer une facture send_invoice Avec votre accord
• Relancer un impayé send_reminder Avec votre accord
• Préparer un avoir create_credit_note Avec votre accord
• Enregistrer un paiement en espèces ou SumUp record_cash_payment Avec votre accord
• Synthèse financière get_financial_summary Lecture
• Synthèse de TVA get_vat_summary Lecture
• Liens achat-vente par produit list_product_matches Lecture
• Confirmer ou refuser des liens achat-vente decide_product_matches Avec votre accord
• Balance des comptes get_trial_balance Lecture
• Exporter le FEC export_fec Lecture
• Fiche de la société get_organization Lecture
• Compléter la fiche de la société update_organization Avec votre accord
• Échéances fiscales à venir list_fiscal_deadlines Lecture
• Principaux clients ou fournisseurs top_parties Lecture

En cas de problème

Une autre question : [email protected].

In English

Docix is a bookkeeping and invoicing app for French small businesses. Its remote MCP server (https://docix.io/mcp, streamable HTTP, OAuth 2.0 with dynamic client registration) lets Claude find purchase documents, reconcile bank transactions, draft quotes, invoices and payment reminders, and read totals and VAT. The user picks which companies the assistant may access on a Docix consent page; the assistant acts with the user's own role. Issuing or sending an invoice, reconciling, classifying, correcting a purchase's amounts or deleting always returns a summary first and requires the user's explicit approval in the conversation. Users disconnect the assistant at any time in Docix › Paramètres › Intelligence artificielle (Settings › AI). Support: [email protected].